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机械制造把握高景气细分领域荐2股

发布时间:2019-08-20 22:53:24 编辑:笔名

机械制造:把握高景气细分领域 荐2股 2018-04-22 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周核心观点:受中兴事件影响,半导体产业链国产化进程有望加速。本周,阿里巴巴宣布全资收购中国大陆的自主嵌入式CPUIPCore公司中天微系统有限公司,正式进军集成电路芯片核心环节领域;与此同时,国内三大存储器制造商——投入NANDFlash市场的长江存储、专注于行动式内存的合肥长鑫,以及致力于利基型内存晋华集成项目有序推进,预计将在2018年下半年逐步试产,2019年实现量产。我们认为,尽管短期市场对于半导体设备的追捧有情绪和炒作的成分,但是半导体设备沿着先易后难的路径逐步国产化的趋势不会改变,重点关注长川科技、北方华创、晶盛机电等。全年板块整体看好PEG合理个股,重点关注受益大炼化周期国内密封件龙头日机密封、板式家具设备龙头弘亚数控、工业缝纫设备全球龙头杰克股份、工业机器人系统集成厂商拓斯达等。

一周市场回顾:本周机械板块下跌 .60%,沪深 00下跌2.67%。年初以来,机械板块下跌11.58%,沪深 00下跌6.21%。本周机械板块涨跌幅榜排名前五的个股分别是:山东墨龙(12.11%)、长川科技(10. 5%)、新莱应材(7.99%)、冀东装备(7.66%)、沈阳机床(7. 0%);涨跌幅榜五位个股分别是:通达动力(-19.29%)、新美星(-15.54%)、香山股份(-15.17%)、赛腾股份(-1 .88%)、中大力德(-1 .66%)。

行业动态跟踪:近期走访RV减速机国内厂商双环传动,公司 月底与国内机器人本体龙头埃夫特签订10000台套的RV减速机供货协议,走访结果显示一方面公司减速机业务今年有望实现微利;另外一方面非公开募投项目有望于明年年底实现满产。行业风险在于以南通振康、公司为代表的减速机厂商大幅扩产后,减速机价格下降带动整体毛利率下行。长期来看,国内机器人本体下降趋势下利好国内机器人核心零部件公司,关注其他减速机相关上市公司秦川机床、中大力德等。

风险提示:中美贸易摩擦进一步加剧,全球宏观经济不确定加强。

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